Irak, 4 juillet 1939. L'engin volant qui venait de s'écraser devant Friedrich Saxhäuser ne ressemblait en rien à ce que l'officier de renseignement SS avait pu voir jusqu'à présent. Ce n'était ni un avion, ni un dirigeable, et encore moins l'un de ces ballons à air chaud qui flottait au-dessus des fêtes foraines de son enfance. En forme de disque, l'aéronef accidenté devait mesurer près d'une quinzaine de mètres de diamètre. Il ne possédait ni hélices, ni réacteurs. Sa coque métallique parfaitement lisse réfléchissait les rayons du soleil.